Das wilde Berlin der 1920er, eine große Schar unanständiger Damen und dazwischen James, ein junger Mann von vornehmer Haltung und auffallender Zügellosigkeit - der in alle versauten Geheimnisse der körperlichen Liebe eingeführt werden wird. Bevor er auf Schritt und Tritt unanständige Abenteuer besteht, hat er viele perverse Lektionen zu erlernen, in denen gierige Damen sein Naturtalent zur körperlichen Lust zu voller Blüte bringen.
