Mit Wallace Ford, Leila Hyams, Olga Baclanova, Henry Victor und anderen. Der meisterhafte Horror-Kultfilm von Tod Browning (»Dracula«) Die bezaubernde Trapezkünstlerin Cleopatra ist eine Attraktion in Madame Tetrallinis Zirkus. Ein kleinwüchsiger Mann, der Teil einer Kuriositätenschau ist, verliebt sich in sie. Cleopatra ist nett zu ihm, macht sich jedoch bei anderen über ihn lustig. Dieses falsche Spiel endet letztlich in einer Katastrophe.