Mit Adrienne Corri, Thorley Walters, Anthony Higgins, John Moulder-Brown und anderen. Phantastischer Horrorfilm der legendären Hammer-Studios. 1810: In einem österreichischem Dorf wird ein Graf des Vampirismus verdächtigt. Als er dabei erwischt wird, wie er ein junges Mädchen zu Tode beißt, kommt es zum Kampf. Mit einem Holzpflock kann der Graf getötet werden, doch ehe er stirbt, schwört er Rache. Fünfzehn Jahre später leidet das Dorf unter einer mysteriösen Seuche. Es ist deshalb von der Außenwelt abgeschnitten. Eines Tages kommt ein Zirkus ins Dorf, dessen Mitglieder sich allerdings als Verwandte des vampirischen Grafen entpuppen, die Rache für dessen Tod wollen.
