Mit Vincent Price, Peter Lorre, Boris Karloff, Hazel Court, Olive Sturgess, Jack Nicholson und anderen. Kultige Edgar-Allan-Poe-Verfilmung mit zahlreichen Horrorstars Ein abgelegenes Schloss im Nebel: Hier haust der Zauberer Dr. Erasmus Craven. Der Tod seiner geliebten Frau Leonore macht ihm sehr zu schaffen. Als er sich eines Tages wie so oft mit Zaubertricks ablenkt, erscheint ein sprechender Rabe. Von ihm erfährt Craven, dass Hexenmeister Dr. Scarabus einige Überraschungen für ihn parat hat. Der Beginn eines einzigartigen Duells der Zauberer ...