Mit Sarah Miles, Kris Kristofferson, Jonathan Kahn, Earl Rhodes, Margo Cunningham, Paul Tropea und anderen. Jonathan, 14 Jahre alt, lebt mit seiner Mutter in einer englischen Hafenstadt. Der Vater starb früh. Der pubertierende Junge schließt sich einer Gruppe von Gleichaltrigen an, an deren Spitze ein sadistisch veranlagter Anführer steht. Schwäche, so seine Meinung, muss eliminiert werden. Durch diese fragwürdige Ansicht tötet Jonathan eine kränkliche Katze. Als seine Mutter eine Liaison mit einem Schiffsoffizier eingeht, und Jonathan einen Fehler macht, gerät auch er auf die Abschussliste der Gruppe...
