Mit Burt Reynolds, Aldo Sambrell, Nicoletta Machiavelli, Fernando Rey und anderen. Mit seinen Komplizen verwüstet der Bandit »Vee« Duncan ein Apachendorf. Joe hat das Blutbad als Einziger überlebt und schwört Duncan unerbittliche Rache. Er heftet sich den Desperados an die Fersen. Als die Männer einen Zug mit einer Geldsendung überfallen, überrascht Joe Duncans Wachen und entführt die Waggons nach Esperanza. Von den Bewohnern, die den Angriff Duncans befürchten, kann er keine Unterstützung erwarten. Also begibt sich Joe allein auf die gefährliche Mission und verlangt von den Einwohnern ein Kopfgeld.
