Ausgelöst durch die Flucht des Diktators Valsary gelang es Hans, unterstützt durch Orchidee und den Xanaianern, die Stadt zu befreien. Aber ein neue, bedrohliche Gefahr, die fliegenden Krieger des Reiches Ardelia, verfinstern bereits mit ihren Schwärmen den Himmel. Der heimtückische Ramoz schlägt den Bewohnern einen feigen Handel vor, Aber auch der Exdiktator Valsary, der sich an das Königreich Ardelia ausgeliefert hat, arbeitet an eigenen Plänen.