Die Handlung spielt in der Schweiz zur Zeit des Ersten Weltkriegs im Jahr 1917. Die ruhigen Ufer des Comer Sees sind ein beliebter Tummelplatz für Spione - doch die Ankunft eines berühmten Gastes sorgt für Aufregung! Maharao Raja Raghubir Singh Bahadur will, begleitet von seinen vielen Frauen, Zeit im Luxushotel Villa d’Este verbringen. Der britische Geheimdienst befürchtet, dass der indische Prinz die Wirren des Krieges nutzen könnte, um die Unabhängigkeit seines Landes auszurufen, und auch die Österreicher sind ihm auf den Fersen. Das Hotelpersonal hingegen hält den Mahârâja für einen gefährlicher Satyr, einen Perversen mit einem unersättlichen, erotischen Appetit. Doch der Prinz denkt nicht daran, das Geheimnis seiner wahren Absichten zu lüften: Er ist kein Mann großer Worte und bedient sich vor allem körperlicher Diplomatie - am liebsten in der Horizontale. Der Erotik-Erfolg aus Frankreich. Für Kenner des Kamasutra eine Offenbarung!