Die Vorgeschichte zu 'Durch die Wüste'. Kastner beschreibt, was Karl May verschwiegen hat: die allererste Begegnung von Hadschi Halef Omar und Kara Ben Nemsi. Alles beginnt mit einer Forschungsexpedition in die gefährliche Wüste Hammada. Hier stößt Kara auf verräterische Fremdenlegionäre und den mysteriösen 'Schwarzen Skorpion'. Immer an seiner Seite: der quirlige Halef, der seinem neuen Freund mutig in zahlreiche Abenteuer folgt.