Dylans erstes Nr. 1 Album in den USA und sein 14tes Studioalbum, aufgenommen mit »The Band«. Mit »On A Night Like This«, »Going, Going, Gone«, »Tough Mama«, »Hazel«, »Something There Is About You«, »Forever Young (langsame Version)«, »Forever Young (schnelle Version)«, »Dirge«, »You Angel You«, »Never Say Goodbye«, »Wedding Song«.
