Das dritte Studioalbum von Bob Dylan erschien 1964. Die Songs waren ein Aufruf zur Schaffung einer besseren Welt und machten den Singer-Songwriter zum Propheten für eine neue Generation und Anführer der Jugendbewegung. Das beigelegte Magazin macht mit vielen Fakten der damaligen Weltgeschichte vertraut. Mit u.a. folgenden Tracks: Ballad Of Hollis Brown, With God On Our Side, One Too Many Mornings, North Country Blues, Only A Pawn In Their Game, Boots Of Spanish Leather, When The Ship Comes In, Restless Farewell.
