Das Album wurde zwischen 1974 und 1976 in Los Angeles und Colorado aufgenommen. Es ist ein rein instrumentales Fusion-Album, das auch auf dieser CD zu hören ist. 1982 ließ Zappa nämlich zu drei Songs («Flambay«, »Spider of Destiny« und »Time is Money«) einen Vokalpart von der Sängerin Thana Harris beisteuern.
