Als Mitglied von The Band ist der kanadische Sänger und Bassist Rick Danko in die Annalen der Musikgeschichte eingegangen. Der US-Amerikaner Paul Butterfield gilt als einer der besten und einflussreichsten weißen Mundharmonikaspieler, und hat u. a. beim Monterey Pop Festival wie auch dem Woodstock Festival gespielt. Im legendären Golden Bear in Kalifornien spielten die beiden im November 1978 ein Live Set, das ihre Zuhörer restlos begeisterte. Insgesamt 22 Tracks (2 hidden tracks), inkl. The Bands »The Weight« und »Stage Fright«, erlesene Coverversionen wie J J Cales »Crazy Mama«, Junior Walkers »Mystery Train« oder Chuck Berrys »Good Feeling« und Dankos eigenen Songs.