Steve Winwood, Dave Mason, Chris Wood und Jim Capaldi gründeten Traffic im April 1967. Auf der CD sind zwei Sessions, die sie am 01. Oktober und am 11. Dezember für die BBC gespielt haben, nachdem ihre Single »Paper Sun« im Mai dieses Jahrs ein großer Hit in England war. Mit »Paper Sun > A House For Everyone«, »Interview > A Hole In My Shoe«, »Coloured Rain«, »Dear Mr. Fantasy«, »Smiling Phases«, »Here We Go Round The Mulberry Bush«, »Heaven Is In Your Mind« und anderen.