Die zweite Box der Archives Serie enthält das archivierte Material, das zwischen »Song to a Seagull« (1968) und »Blue« (1971) entstand. In den Linernotes findet sich auch ein Gespräch zwischen Mitchell und Cameron Crowe über die damalige Zeit. Highlights sind ihr Auftritt im »Le Hibou Coffee House« in Ottawa, Ontario, Canada, am 19. März 1968, den Jimi Hendrix persönlich aufgenommen hatte. Die Aufnahme ist erst vor kurzem wieder aus seinem Nachlass aufgetaucht. Ihr erster Auftritt in der Carnegie Hall, New York City, NY, am 01. Februar 1969 und ein Konzert für die BBC im Paris Theatre in London am 29. Oktober 1970. Im zweiten Set wird sie von James Taylor begleitet. Dazu kommen viele unveröffentlichte Demo-Aufnahmen für ihre in der Zeit veröffentlichten LPs. Mit »The Dawntreader - Demo with vocal overdub«, »Song To A Seagull«, »Midnight Cowboy - Version two«, »Jeremy«, »Both Sides Now«, »The Gift Of The Magi«, »It’s Easy«, »Another Melody«, »Come To The Sunshine«, »The Pirate Of Penance«, »The Way It Is«, »Intro to The Dawntreader«, »The Dawntreader«, »Chelsea Morning - with the John Cameron Group«, »The Gallery«, »Night In The City«, »Cactus Tree«, »Night In The City«, »I Had A King«, »Blue Boy«, »My American Skirt«, »The Fiddle And The Drum«, »Spoony’s Wonderful Adventure«, »That Song About The Midway«, »Chelsea Morning«, »Willy«, »For Free«, »California - with James Taylor«, »For Free - with James Taylor«, »The Circle Game - with James Taylor«, »You Can Close Your Eyes - with James Taylor«, »Big Yellow Taxi«, »Hunter«, »River - with French horns«, »Urge For Going - with strings« u.a.
