Eine große Anzahl der größten Namen der US-Musikwelt trat in den 1970er Jahren in der legendären Late-Night-Varieté-Show »Midnight Special« von NBC auf. Diese bemerkenswerte Episode wurde im Juni 1977 für die TV-Ausstrahlung aufgenommen und bietet Auftritte mehrerer Spitzenmusiker aus dieser Zeit: Little Feat, Neil Young, Emmylou Harris, Bonnie Raitt, Jesse Winchester und Weather Report. Zum ersten Mal auf Vinyl LP.