Mit Sam Shepard, Julie Delpy, Barbara Sukowa, Dieter Kirchlechner, Traci Lind und anderen. Der 50-jährige Ingenieur Walter Faber entdeckt nach einer Notlandung den Bruder seines Studienfreundes Joachim unter den Passagieren. Er erfährt, dass Joachim seine Jugendliebe Hanna geheiratet hat. Bevor Faber ihn wieder sieht, begeht dieser Selbstmord. Zurück in New York verlässt Faber seine Geliebte Ivy und tritt eine Schiffsreise nach Paris an, wo er der jungen Sabeth begegnet. Auf einer gemeinsamen Reise findet er heraus, dass Sabeth Hannas Tochter ist ... Volker Schlöndorff arbeitete eng mit dem Romanautor Max Frisch zusammen, der vierzehn Tage nach dem deutschen Kinostart verstarb.