Die dritte Ausgabe stellt jene vor, die neue und politische Folklieder mit historischen Balladen verbanden: darunter Pete Seeger (u. a. Where Have All the Flowers Gone und Turn Turn Turn), Joan Baez (einschließlich der besten Version aller Zeiten von We Shall Overcome), Buffy St. Marie (The Universal Soldier, Til It’s Time For You To Go) aus den turbulenten Sechzigerjahren. Dylans Zeitgenossen und Schüler geben ihre eigenwilligen Meinungen zu Tagesereignissen kund. Pioniere des Folk Rock, allen voran Arlo Guthrie, The Lovin’ Spoonful, Tim Rose, Jim Croce, Melanie und Harry Chapin sind ebenso vertreten wie Klassiker aus der Zeit der späten Sechziger- und frühen Siebzigerjahre und Abstecher ins Jug Band Revival und zu Klassikern der Hippie-Ära wie Alice’s Restaurant, Hey Joe und Lay Down (Candles In The Rain).
